MSCI World ETF – Die besten ETFs für Ihr Depot

Artikel von Annette de los Santos; aktualisiert am 20.05.2022

Der MSCI World ETF beruht auf dem MSCI World Index. MSCI steht hierbei für „Morgan Stanley Capital
International“. Der Index bildet die Wertentwicklung von etwa 1.650 Unternehmen in 23 Industrieländern ab,
die an der Börse notiert sind. Er gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Aktienindizes
weltweit. Außerdem ist er einer der ältesten Indizes und wird bereits seit 1970 veröffentlicht. Aktuell
existieren 16 ETFs, die eine Anlage in den MSCI World ermöglichen.

Wie ist die Zusammensetzung des MSCI World?

Enthalten sind Blue Chips (Large Caps) und Mid Caps,
die insgesamt ca. 85 % des Börsenwertes (Marktkapitalisierung) aller frei handelbaren
Aktien der enthaltenen Länder
repräsentieren. Schwergewicht im MSCI World sind die USA mit einem Anteil von über 60 %. Die Anteile
der einzelnen Länder am MSCI World Index zeigt folgende Übersicht:

MSCI World ETF nach Länderanteil — Quelle: msci.com ,
Stand: Januar 2021

Die fünf größten Unternehmen im MSCI World sind Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet (Google). In den TOP
10 des MSCI World befinden sich derzeit ausschließlich US-amerikanische Unternehmen.

Die stärksten Branchen im MSCI World:

Informationstechnologie
Healthcare
Finanzen
Nicht-Basiskonsumgüter

Wie kann ich als Anleger von diesen ETFs profitieren?

Der Kauf eines ETF auf den MSCI World ist für Anleger
eine kostengünstige Möglichkeit, an den großen internationalen Aktien zu partizipieren. Passiv gemanagte Indexfonds
schneiden bei der Wertentwicklung besser ab als reguläre Investmentfonds, die sich nicht direkt am Index
orientieren, sondern mit eigenen Portfolios versuchen, besser abzuschneiden als der Markt, was allerdings nur selten
gelingt. Der MSCI World ETF lässt sich bei diversen Online Brokern auch per monatlichem Sparplan besparen.

Warum möchten Sie Geld anlegen?

Vermögen aufbauen

Traum erfüllen

Für Kinder sparen

Fürs Alter vorsorgen

Kein bestimmtes Ziel

Jetzt Anlegertest machen

Welche Auswahlkriterien sollte man berücksichtigen?

Es gibt eine Vielzahl von ETFs auf den MSCI World Index. Die größten Anbieter in Europa sind Blackrock mit ihrem
Dienstleister iShares, der Vermögensverwalter DWS mit dem Angebot Xtrackers und die Société Générale mit den
Dienstleistern Lyxor und Comstage. Wesentliche Kriterien für Anleger, um den richtigen MSCI World
ETF zu finden, sind:

Fondsvolumen (mind. 500 Mio. US$ bzw. Euro)
Volatilität
Total Expense Ratio (TER)
Emittent
Kursgewinn (1J mind. 20 %, 3J mind. 50 %, 5J ca. 100 %)
Rating (Morning Star 4-5 Sterne)
Alter (mind. 3 Jahre)
Ausschüttend oder thesaurierend
Börsenkurs
Währung

Wenn Sie gerne laufend Erträge erhalten möchten, sollten Sie einen ausschüttenden MSCI World ETF bevorzugen. Sollten
Sie über eine Reinvestition in ETFs nachdenken, ist ein thesaurierender ETF für Sie wahrscheinlich passender. Bei
letzterem profitieren vom Zinseszins-Effekt, da sich
der Wert des ETFs zusätzlich zum Kursgewinn durch die reinvestierten Dividenden erhöht. Steuerliche Unterschiede
gibt es zwischen den beiden Fondstypen seit dem 01.01.2018 nicht mehr.

Die Börsenkurse sind recht unterschiedlich zwischen 45 € und 250 €. Je nach Vermögen
sollte man sich hier – bei gleicher Performance – für einen günstigeren oder teureren Fonds entscheiden. Der Kurs an
der Börse ist u.a. abhängig vom Volumen des Fonds. Die Währung ist von Bedeutung, da in US$
notierte ETFs zusätzlich zum Marktrisiko der Aktienkurse auch einem Wechselkursrisiko unterliegen.

Die Top 3 MSCI Indexfonds nach 3-Jahres-Wertentwicklung

Quelle: justetf.com, Stand: Januar 2021
Fonds	Performance 3 Jahre (%)	Performance 1 Jahr (%)	Performance 6 Monate (%)	Fondsvolumen (Mio. €)	Börsenkurs (€)
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	33,26	6,46	12,34	1.908	22,21
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF	32,76	5,59	12,33	2.222	62,05
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist	32,72	6,42	12,95	2.834	218,16

Die Volatilität dieser drei MSCI Indexfonds über ein Jahr beträgt zwischen 30,14 % und 29,02 % (Stand:
Januar 2021). Die Werte für das vergangene Jahr fallen besonders extrem aus. Der Grund dafür ist vor allem die
COVID19-Pandemie und die dadurch ausgelösten Schwankungen an der Börse.

Alternative: ETFs auf den MSCI World Quality Index

Eine interessante Alternative zum MSCI World Index ist der MSCI World Quality
Index. Er umfasst lediglich 300 Aktien. Die wichtigsten 10 Wertpapiere entsprechen denen des MSCI World
Index mit einer Gewichtung von 29 %. Als Qualitätsaktien werden solche definiert, die durch hohe
Unternehmensgewinne, eine hohe Eigenkapitalrendite, eine niedrige Verschuldung sowie geringe Gewinnschwankungen
gegenüber dem Vorjahr auszeichnen. Die Kursgewinn des MSCI World Quality betrug seit 2001 rund 300 %, die des
MSCI World lediglich bei rund 200 %.

Der bisher einzige ETF ist hier der iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF US$. Er wurde 2014 aufgelegt
und versucht, den Benchmark-Index MSCI World Sector Neutral Quality Index abzubilden. Der thesaurierende ETF notiert
in US$. Dieser ETF von iShares ist relativ günstig. Der Börsenkurs liegt bei knapp 28 € und die TER beträgt
0,03 %. Die 1-Jahres-Performance beträgt 18,24 %, die Volatilität 6,06 %.

Bild-Copyright: Toria / Shutterstock.com

Verwandte Artikel

Mid Caps – verkannte Nebenwerte oder Geheimtipp? Mid Caps werden Aktien von mittelgroßen Unternehmen genannt. Als Größenkriterium wird die Marktkapitalisierung (market capitalisation – kurz „cap“) der Aktiengesellschaft herangezogen. Die Formel hierzu lautet: Aktienkurs × Anzahl frei handelbarer Aktien = Börsenwert des Unternehmens Das Ergebnis ist der Börsenwert des jeweiligen Unternehmens und anhand diesem lässt sich die Aktie einordnen. Dabei wird (grob) zwischen Small-, Mid- und Large Caps unterschieden. Mid Caps sind demnach Aktien mit mittlerem Börsenwert. Die Definition nach der Marktkapitalisierung ist allerdings nicht einheitlich. In den USA gibt es allein 4 Indizes mit unterschiedlichen Größenkriterien der Börsenwerte. Der US MidCap 400 Index enthält 400 US-Mittelstandsunternehmen mit…

Blue Chips (Large Caps) – Aktien mit hoher Marktkapitalisierung Was sind Blue Chips? Blue Chips sind große Konzerne bzw. Unternehmen, deren Marktkapitalisation 10 Mrd. US $ (USA) oder mehr beträgt. In Deutschland werden bereits Unternehmen mit einer Marktkapitalisation von 2 Mrd. € zu ihnen gerechnet. Weitere Bezeichnungen für Blue Chips sind insbesondere im angelsächsischen Raum Large Caps oder Big Caps. Cap ist dabei eine Abkürzung für market capitalization (Marktkapitalisation). Die Bezeichnung Blue Chips ist hingegen dem Pokerspiel in Casinos entlehnt, wo die blauen Jetons früher stets den höchsten Wert innehatten. Die Marktkapitalisation wird folgendermaßen definiert: Marktkapitalisation = Kurs der Aktie × Anzahl der frei am Markt handelbaren Aktien (Streubesitz) Deshalb ändert diese Kennzahl sich…

Marktkapitalisierung (Market Capitalisation) – Erklärung und Berechnung Was bedeutet Marktkapitalisierung? Marktkapitalisierung ist der Börsenwert aller frei handelbaren Aktien (engl. Freefloat) eines Unternehmens. Die frei handelbaren Aktien einer Gesellschaft werden auch als Streubesitz bezeichnet. Die Marktkapitalisierung wird wie folgt berechnet: Marktkapitalisierung = Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien × Börsenkurs je Aktie Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens spiegelt den aktuellen Marktkonsens zu dem Wert des Eigenkapitals (Equity Value) eines börsennotierten Unternehmens wider. Sie ergibt sich aus Angebot und Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung wird teils wesentlich von den Erwartungen der Anleger in die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens beeinflusst und kann starken Schwankungen unterliegen. Sie wird als der Wert…

Small Caps – Everybody’s Darling oder nur etwas für Mutige? Was sind Small Caps? Wie auch Large Caps und Mid Caps erfolgt die Einordnung eines Unternehmens bzw. einer Aktie als Small Cap (Cap = kurz für market capitalization) nach der Marktkapitalisierung. Sie wird mit folgender Formel berechnet: Aktienkurs × Anzahl frei handelbarer Aktien = Börsenwert des Unternehmens Small Caps zählen ebenso wie Mid Caps zu den sog. Nebenwerten. Deutsche Nebenwerte müssen nicht notwendigerweise in einem Börsenindex gelistet sein. An dieser Stelle betrachten wir nur Small Caps, die in Deutschland entweder im SDAX (abgeleitet von Small Cap) oder im TecDAX gelistet sind. Allgemein werden Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio € zu den Small Caps…

MSCI Emerging Markets – Die besten ETFs für Ihr Depot Was sind Emerging Markets? Als Emerging Markets (kurz: EM) werden die sogenannten „Schwellenländer“ bezeichnet. Dazu gehören z.B. Brasilien, Indien, Russland und China (außer Hongkong). Diese Länder werden auch als BRIC-Staaten bezeichnet. Da die Märkte in den Schwellenländern sich zuweilen antizyklisch zu denen der Industrieländer entwickeln und in diesen Ländern ein hohes Wachstumspotenzial vermutet wird, ist eine Depotbeimischung durch Investments in Emerging Markets sinnvoll. Was ist der MSCI Emerging Markets? Der MSCI Emerging Markets ist ein Index, der die Entwicklung von mehr als 800 Aktien (Large und Mid Caps) in 23 Ländern abbildet. MSCI steht dabei für „Morgan Stanley Capital International“.…

Venture Capital Fonds in sieben Schritten verstehen Ab einem gewissen Zeitpunkt brauchen Gründer deutlich mehr Kapital für ihr Unternehmen, als sie selbst aufbringen können. Dann schlägt die Stunde von Venture Capital Fonds – sie beteiligen sich an jungen, innovativen Firmen. In Deutschland haben sich Venture-Capital-Investitionen in fünf Jahren beinahe verdoppelt: von 722 Mio. € (2014) auf 1.373 Mio. € (2018). Nicht selten werben sie mit Renditen von deutlich über 10 % – dementsprechend hoch ist auch das Risiko. Erfahren Sie hier, was Venture Capital Fonds ausmacht und ob auch Privatanleger profitieren können. Venture Capital Fonds investieren in Startups Venture Capital Fonds sind Investmentfonds, die sich auf die Beteiligung an Startups…